Мучаясь в Испании над очередным шедевром в мире рекламы, режиссер Тоби Граммет отправляется в деревню для поиска вдохновения. Здесь он был 10 лет назад, когда снимал свой фильм для дипломной работы. Так режиссер находит главного героя — выжившего из ума старика, убежденного, что он является Рыцарем печального образа.