В фильме рассказывается история о начале творческого пути лидера группы «Кино» Викторе Цое, фронтмене группы «Зоопарк» Майке Науменко и его супруги Натальи. Это фильм об авангарде отечественного рока начале 80-х, городе Ленинграде и настроении того времени.